Привлечение акционерного капитала

/ Корпоративным клиентам / Инвестиционно-банковские услуги /

Компания Альтана Капитал помогает собственникам предприятий привлекать денежные ресурсы для финансирования их инвестиционных программ. При привлечении акционерного капитала наша компания выберет наиболее эффективный в существующих условиях способ:

• Первичное размещение акций (Initial public offering).
• Частное размещение (Private placement).
• Продажа стратегическому инвестору.

Первичное размещение акций (IPO) — первичное публичное размещение акций среди широкого, неопределенного заранее, круга инвесторов с проведением листинга на фондовой бирже.

Частное размещение представляет — прямая продажа акций компании ограниченному, определенному заранее кругу инвесторов.

Услуги компании:

Предварительная подготовка размещения:

• Определение потребности в финансировании.
• Определение степени готовности к привлечению внешнего финансирования.
• Определение финансовых условий и заключение контракта.
• Разработка и реализация стратегии достижения максимальной стоимости при размещении (в т.ч. выбор оптимальных временных рамок размещения).
• Консультирование по изменению структуры в связи с необходимостью повысить эффективность системы корпоративного управления и сделать бизнес прозрачным.
• Предварительная оценка бизнеса компании.
• Содействие в выборе внешних консультантов, акцентирование внимания на факторах, которые следует учесть при выборе внешних консультантов, проведение переговоров с ними от имени компании, постановка технических заданий.
• Определение временных рамок размещения, разработка графика и доведение его до всех вовлеченных сторон, контроль за исполнением.

• Консультирование по вопросам создания четкой и прозрачной юридической структуры.
• Содействие при внедрении принципов корпоративного управления для повышения стоимости компании перед публичным размещением.
• Контроль качества и сроков выполнения работ всеми консультантами и общая координация процесса.
• Разработка наиболее оптимального механизма структурирования активов новосозданной компании.
• Консультирование по вопросам содержания учредительных документов компании.
• Консультирование по европейскому законодательству.
• Обсуждение бухгалтерских корректировок и проектов отчетов с аудиторами с целью получения наиболее адекватной финансовой отчетности компании.

• Подготовка проспекта эмиссии, отчетов аналитиков, взгляды и оценки управляющих, презентации топ-менджмента и др. документов, необходимых для регистрации, маркетинга и роуд-шоу.
• Рассылка материалов потенциальным инвесторам.

• Организация и проведения роуд-шоу для инвесторов.
• Организация и проведение переговоров с инвесторами.

Размещение ценных бумаг:

• Сбор заявок инвесторов.
• Организация расчетов за акции.
• Обеспечение получения средств компанией и завершение сделки.

Поддержание ликвидности акций после размещения на бирже и соблюдение требований биржи:

• Заключение договоров с местными (иностранными) брокерами о поддержании ликвидного рынка акций предприятия.
• Включение ценных бумаг в листинг фондовой биржи.
• Поддержание ликвидного рынка.
• Регулярное предоставление отчетности на биржу и информации инвесторам.