Процесс доверительного управления активами

/ Частным клиентам / Private Banking /

Процесс доверительного управления активами можно разложить на следующие этапы:

1. Определение инвестиционных ожиданий Клиента (желаемый уровень доходности, готовность к риску, приемлемый срок инвестирования, степень ликвидности активов).
2. Разработка инвестиционной стратегии.
3. Формирование инвестиционной декларации и предварительной структуры инвестиционного портфеля Клиента.
4. Наполнение портфеля акциями, облигациями, другими инструментами в соответствии с инвестиционной декларацией.
5. Мониторинг состояния портфеля и его пересмотр, информирование Клиента.
6. Продажа активов и возврат средств Клиенту по истечении срока действия договора управления.